1，负责客户的开发维护及日常服务，定期做好客户回访，做好老客户维护和再开发，完成销售目标，负责对公司理财产品进行全力宣传，推广，销售；2，维护营业部与客户的长期合作关系，负责营业部投资者教育培训工作；3，根据客户资产包情况分析客户的理财需求，为客户量身定制资产配置方案并提供理财建议。